Abogado de litigios de fideicomisos y testamentos en Los Ángeles y el condado de Orange

Un fideicomiso o un testamento es una promesa respaldada por la ley. Cuando la persona a cargo lo ignora, esconde el dinero, o el documento mismo se cambió bajo presión, el tribunal de sucesiones (probate) puede forzar el asunto. Fred Yadegar representa a beneficiarios, herederos y fiduciarios en disputas de fideicomisos y testamentos en todo el condado de Los Ángeles y el condado de Orange.

Sus derechos como beneficiario

Usted no tiene que creerle nada a un fiduciario (el trustee) solo por su palabra. Los beneficiarios actuales tienen derecho a que se les mantenga razonablemente informados sobre el fideicomiso y su administración (Código Testamentario §16060, Prob. Code §16060), a recibir información sobre los términos y los bienes cuando la pidan (§16061), y a una rendición de cuentas por lo menos una vez al año, cuando el fideicomiso termina y cuando cambia el fiduciario (§16062). Una vez que el fideicomiso es irrevocable, tiene derecho a una copia completa de sus términos (§16061.5).

Un fiduciario le debe lealtad, imparcialidad entre los beneficiarios y cuidado con el dinero (Prob. Code §16000 a §16015). El fiduciario no puede usar los bienes del fideicomiso para beneficio personal ni ponerse del otro lado de una transacción con el fideicomiso (§16004). ¿Vendió la casa a un amigo por debajo del precio de mercado? ¿Vive sin pagar renta en una propiedad del fideicomiso? ¿Se paga a sí mismo una cuota de administración que nadie aprobó? Eso son incumplimientos, no cuestiones de criterio.

Peticiones conforme al Código Testamentario §17200

Cuando las cartas y las llamadas fallan, la herramienta es una petición al tribunal de sucesiones conforme al §17200. Con ella, Fred puede pedirle al tribunal que:

• Exija una rendición de cuentas atrasada cuando una solicitud por escrito lleva 60 días sin respuesta
• Le dé instrucciones al fiduciario sobre cómo interpretar y ejecutar el fideicomiso
• Suspenda o remueva al fiduciario y nombre a un sucesor (§15642)
• Le imponga un recargo al fiduciario, es decir, que lo obligue a reponer personalmente las pérdidas, las ganancias perdidas y cualquier beneficio que tomó para sí (§16440)
• Anule las transacciones manchadas por beneficio propio

Una petición también pone al fiduciario en el calendario de un juez, con plazos que tienen consecuencias.

Impugnar un testamento o un fideicomiso

Un testamento o un fideicomiso puede anularse, en todo o en parte, por estos motivos:

• Falta de capacidad. La persona no entendía lo que firmaba, lo que tenía o quién era su familia, o un trastorno mental produjo delirios que dirigieron la herencia (Prob. Code §6100.5).
• Influencia indebida. Una persuasión excesiva que venció la voluntad libre de la persona y produjo un resultado injusto (Código de Bienestar e Instituciones §15610.70, Welf. & Inst. Code §15610.70; Prob. Code §86).
• Fraude. Mentiras sobre el documento o sobre familiares que produjeron la firma.
• Firma indebida. Un testamento sin los dos testigos que exige el §6110, o una modificación del fideicomiso que nunca se firmó ni se entregó como el fideicomiso lo exige.

Las herencias a favor de quien redactó el documento, de un fiduciario que lo transcribió o de un cuidador de un adulto dependiente se presumen producto de fraude o influencia indebida, a menos que aplique una excepción (Prob. Code §21380).

El tiempo importa. Una impugnación de fideicomiso por lo general debe presentarse dentro de los 120 días después de que el fiduciario entrega el aviso del §16061.7, o 60 días después de que usted reciba los términos del fideicomiso, lo que ocurra más tarde (§16061.8). Un testamento puede impugnarse antes de que se admita a sucesión, o mediante una petición para revocar la sucesión dentro de los 120 días posteriores a su admisión (§8270). Estas ventanas no se detienen mientras una familia discute.

Cláusulas de no impugnación

Muchos fideicomisos contienen una cláusula que deshereda a quien los impugne. Bajo la ley actual de California, una cláusula de no impugnación solo se puede hacer valer contra una impugnación directa presentada sin causa probable, y en dos situaciones estrechas que la propia cláusula debe detallar (Prob. Code §21311). Una petición para exigir una rendición de cuentas o para remover a un fiduciario por mala conducta no es una impugnación del documento. Fred evalúa la cláusula antes de presentar nada.

Abuso financiero de personas mayores

Muchas disputas de fideicomisos son también casos de abuso de personas mayores. Tomar, esconder o retener los bienes de una persona mayor para un uso indebido, con intención de defraudar o mediante influencia indebida, es abuso financiero bajo el Welf. & Inst. Code §15610.30. Esa ley agrega remedios que un reclamo de fideicomiso común no tiene, incluidos los honorarios de abogado y las costas (§15657.5). Conforme al Código Testamentario §859, a quien de mala fe le quita indebidamente bienes a una persona mayor o a un fideicomiso se le puede ordenar pagar el doble de su valor.

Representar a fiduciarios, y dónde se ven estos casos

No toda acusación es justa. A los fiduciarios los demandan hermanos que querían más, beneficiarios que confunden una venta lenta con un robo y herederos a los que se dejó fuera con todas las de la ley. Fred defiende a fiduciarios y albaceas (executors) que están haciendo el trabajo con honestidad: prepara una rendición de cuentas que el tribunal acepte, responde a las peticiones y logra que los honorarios razonables del fiduciario y sus gastos legales se paguen con cargo al fideicomiso cuando la ley lo permite. Una revisión de documentos desde el principio evita la mayoría de estas disputas.

La mayoría de las disputas de fideicomisos y testamentos se resuelven por acuerdo, y un convenio alcanzado en mediación deja que la familia decida el resultado en lugar de un juez. Cuando el acuerdo no es posible, Fred litiga en los departamentos de sucesiones de los tribunales superiores de Los Ángeles y el condado de Orange, incluidos el Stanley Mosk Courthouse en el centro de Los Ángeles y el Costa Mesa Justice Complex en el condado de Orange. Los jueces de sucesiones saben distinguir entre un fiduciario atrasado con el papeleo y uno que está robando.

Qué hacer ahora mismo

• Anote la fecha en que recibió cualquier aviso del fiduciario, rendición de cuentas o copia del fideicomiso
• Envíele al fiduciario una solicitud por escrito y con fecha pidiendo el fideicomiso, todas las modificaciones y una rendición de cuentas
• Reúna estados de cuenta bancarios, escrituras y cualquier versión anterior del testamento o del fideicomiso que pueda encontrar
• Guarde los mensajes de texto y correos del fiduciario o de la persona que usted cree que ejerció presión
• No firme ninguna renuncia, exención o recibo hasta que se hayan verificado los números
• Llame a Fred antes de que se cierre la ventana de 120 días

Por qué llamar a Fred

Fred litiga estos casos y también redacta fideicomisos, así que sabe cómo se lee un documento sólido y cómo se ataca uno débil. Le dice qué puede pedirle al tribunal de manera realista, y cuánto va a costar, antes de que usted decida nada. Los beneficiarios obtienen un abogado que no acepta el silencio de un fiduciario. Los fiduciarios obtienen un defensor que sabe lo que espera el juez. Si está en el condado de Los Ángeles o el condado de Orange, cuéntenos qué está pasando y le explicaremos sus opciones y los costos antes de que se comprometa a nada.